タグ検索の使い方

　タグの種類は、全部で３種類あります。

　　①全組織共通でご利用できるタグ　・・・　デフォルト表示
　　②販社が用意したタグ　　　　　　・・・　販社にて登録後表示
　　③ご自身で設定いただいたタグ　　・・・　下記手順で登録いただけます

　タグの使い方概要は以下のとおりです。

　　①　自組織で利用するタグを準備する
　　②　お客さま、または傘下組織にタグをつける
　　③　タグで検索をする（お客様管理画面＞高度な検索＞タグで検索）

　STEP１　組織アイコンより、「タグ管理」を開きます

　STEP２　お客様用タグを登録します。

　①「お客様タグ」を選択した状態で、タグのグループを設定します。
　　入力後、追加ボタンを押します。
　　　（例：購入ステイタス、ご利用製品ステイタス）

　②続いて、タグ名を入力して登録を押します。
　（例：お得意様、ママ友、トライアル中、３ステップ利用）

③「購入ステイタス」グループの「お得意さま」というタグが登録できました。

　STEP３　組織用タグを登録します

　①組織タブを選択した状態で、タグのグループ名を入力、追加を押します。

　②続いて、タグ名を入力し、追加を押します。

　③「組織ステイタス」グループの「チャレンジ申請中」タグが登録できました

　作成したタグを、お客様に付けてみましょう。

　①お客様管理→お客さま情報詳細画面内の「タグ」アイコンを選択します。

②タグ編集画面が表示されます。表示されているタグを選択後、更新します。

③お客様に「お得意さま」タグが設定されました。

設定したタグに基づいて、検索を行ってみましょう。「お客様管理」メニューより「高度な検索」タブを開き「タグで検索」を選択します。

「お得意さま」タグを選択し、検索ボタンを押します。