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【機能修正】過去のイベント参加者に対してフォロー用のアプローチのコピー登録が簡単にできるようになりました(2023/10/30リリース)

例えばイベントの登録を行い、該当イベントにご参加いただいた対象者の方に対して
フォローを行いたい場合、元のイベント登録の参加者情報をコピーして
新規アプローチ登録を行えるようにしました。
同じ対象者に対してLINE一括送信をすることができます。

【対象画面】
ホーム>アプローチ予定
お客様管理>アプローチ一覧タブ>アプローチ予定詳細(タイトルを選択)
組織管理>組織詳細>アプローチ履歴タブ>アプローチ予定詳細(タイトルを選択)

①ホーム画面よりカレンダーを開きます

②実施済みのイベント予定を開きます

③アプローチ詳細画面が開きますので、右上「コピー」ボタンを選択します

④参加者を含めた、元のアプローチ詳細がそのままコピーされます
(日付のみ当日がデフォルト表示されますが、変更可能です)

⑤必要箇所を修正し、「登録」ボタンを選択します

⑥新たなアプローチとして登録が完了します